Según la Secretaría de Hacienda, la acción, efectuada en coordinación con la cartera, tuvo las características siguientes: nueve mil cinco millones de pesos (524 millones de dólares) a 5,2 años en tasa flotante y 16 mil 999 millones (990 millones de dólares) a 8,5 años en tasa fija nominal.

A ello se agregan cinco mil 496 millones de pesos (320 millones de dólares) a 10,5 años tasa fija real.

Durante la emisión, apunta el comunicado, se logró disminuir de manera considerable el costo de financiamiento anunciado inicialmente.

Acorde con lo divulgado, “estos instrumentos se ejecutaron por debajo de los niveles de precio inicial (IPTs) en 40 puntos base en el formato flotante, en 37 puntos base en formato fijo nominal y en 48 puntos base en formato fijo real”.

Estos recursos serán destinados al pago de pasivos financieros con amortización en 2026, sin incrementar los saldos de la deuda de Pemex, aseguró Hacienda, al señalar que los agentes colocadores fueron Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.

La emisión tuvo una demanda de 63 mil 285 millones de pesos (tres mil 600 millones de dólares), equivalente a una sobresuscripción de 2,5 veces sobre el monto objetivo de 25 mil millones de pesos (mil 456 millones de dólares) y de 2,0 veces el total colocado.

Lo anterior permitió una reducción promedio de 42 puntos base con respecto a la indicación de tasa inicial.

Esta emisión forma parte de la implementación del Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, en particular, de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento.

A juicio de Hacienda, la operación confirma el sólido interés del mercado por los instrumentos de las empresas públicas y refleja la confianza de los inversionistas en la estrategia mencionada e implementada conjuntamente por la cartera y Petróleos Mexicanos.

De esta manera, subrayó, las condiciones favorables obtenidas, que mejoraron significativamente con relación a la indicación inicial, fortalecen el perfil financiero de Pemex y demuestran el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad y gestión prudente de la empresa.

La colocación, añadió, representó el retorno de la estatal a los mercados financieros y contó con la participación de inversionistas locales e internacionales, validando la confianza en el Plan Estratégico 2025-2035, lo cual se refleja en los niveles de precio logrados para los distintos plazos.

rc/las